魔法少女梅露露 2 見習い魔術師メルルは、ふとしたことで知り合ったフレニと共に旅をすることになる。しかし渡河の最中に半魚人サハギンに襲われ、洞窟で体内に卵を産み付けられてしまう。サハギン達の目的は、人間の女性の体を利用しての生殖だった。雌が人間の子宮に卵を植え付け、そこに雄が中出しする事によってサハギンの幼生を孵化させるつもりなのだ。激しく抵抗するメルルとフレニの2人だったが…。